Doradca finansowy/doradczyni finansowa

Zakres obowiązków: 1.Kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i biznesowych od analizy potrzeb po finalizację procesu.

2.Pozyskiwanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientem.

3.Obsługa w zakresie produktów takich jak kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, programy inwestycyjne i oszczędnościowe.

4.Budowanie i rozwijanie portfela Klientów.

5.Dopasowywanie ofert do indywidualnej sytuacji i potrzeb Klientów.

6.Udział w szkoleniach eksperckich oraz mentoring mniej doświadczonych członków zespołu (dla zainteresowanych rozwojem w ścieżce menadżerskiej).

Wymagania:

• wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne
• inne zawody: Doradca finansowy, staż: 1 lat - konieczne
• pozostałe: Phinance S.A. to jedna z wiodących multiagencji doradztwa finansowego w Polsce.

Od lat wspieramy naszych Klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych. Obecnie, w związku z rozwojem struktur, zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem w branży finansowej lub ubezpieczeniowej, które chcą rozwijać swoją karierę w dynamicznym, partnerskim środowisku.

Kogo szukamy?

Do naszego zespołu poszukujemy osób, które:

Mają doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych, kredytowych, inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych.

Znają realia rynku finansowego i potrafią swobodnie poruszać się wśród różnych ofert i rozwiązań.

Potrafią samodzielnie pozyskiwać i obsługiwać klientów, budując z nimi trwałe relacje.

Są nastawione na rozwój zawodowy i chętnie podejmują nowe wyzwania.

Lubią pracować z celami i wiedzą, jak skutecznie planować działania.

Szukają firmy, w której ich doświadczenie zostanie docenione i wykorzystane w pełni.

Wymagania:

Doświadczenie w doradztwie finansowym, bankowości, pośrednictwie kredytowym lub ubezpieczeniach.

Znajomość produktów finansowych i umiejętność ich prezentacji.

Wysoka kultura osobista, zaangażowanie i samodzielność.

Minimum średnie wykształcenie.

Zaświadczenie o niekaralności.

Dyspozycyjność min. 20h tygodniowo.

Pr