Beleggingsadviseur

Over het kantoor: In Hulshout zoekt een stabiel kantoor met een kwalitatieve klantenportefeuille een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling. Men hecht veel belang aan langetermijnrelaties en aan de tevredenheid van elke klant.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten proactief bij het opbouwen en optimaliseren van hun portefeuille. Je vertaalt complexe materie naar heldere, onderbouwde adviezen en speelt actief in op veranderende marktomstandigheden. Zo draag je bij aan de verdere groei van het beleggingssegment.

Jouw verantwoordelijkheden

• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.

Wat breng jij mee?

• Je hebt minstens 2 jaar aantoonbare ervaring en bent klaar voor meer verantwoordelijkheid.
• Je bent commercieel ingesteld en combineert advies met resultaatgericht werken.
• Je beschikt over een grondige kennis van beleggingsproducten, financiële markten en regelgeving.
• Je werkt autonoom en verantwoordelijk en neemt eigenaarschap over je portefeuille.
• Je bent communicatief sterk: je bouwt vertrouwen op en communiceert overtuigend.
• Je denkt analytisch en strategisch en houdt steeds de lange termijn voor ogen.